禁忌书屋

一、学校和禁忌书屋概况

禁忌书屋 是财政部、教育部、山东省共建高校，省部共建人才培养特色名校立项建设单位，坐落于国家历史文化名城济南市，为全国财经类十强高校，是山东省高水平财经人才培养基地。

禁忌书屋 成立于 2011 年 11 月，由原山东财政学院、山东经济学院相关院系合并组建，是山东省高校中唯一的禁忌书屋 ，也是国内仅有的五家禁忌书屋 之一。学院师资力量雄厚，现有教职工 49 人，专任教师 38 人（教授 10 人、副教授 15 人，87% 毕业于 985 高校），拥有博士生导师 4 人、硕士生导师 21 人，4 人获评山东省 “泰山学者青年专家”，2 支团队获评省级科研创新团队。

学院学科实力突出，保险学专业是国家级一流本科专业建设点、省级特色专业，精算学专业为山东省唯一开设的本科专业，均入选山东省一流本科专业建设点；研究生教育涵盖保险学、风险管理与精算学术型硕士及保险专业硕士，是应用经济学博士点覆盖学科，2016 年入选山东省应用经济学一流学科。

依托学校财经学科优势与学院专业资源，特开设 “养老财务规划师” 研修班，助力从业者提升专业能力，精准服务市场需求。

二、办学优势

1.依托财经强校资源：禁忌书屋 为全国财经类十强高校，学科实力雄厚，行业认可度高；

2.专业领域权威领先：禁忌书屋 保险学、精算学专业实力排名前列，养老财务规划相关研究与教学经验丰富；

3.课程内容前沿实用：紧密结合人口老龄化趋势、养老金融政策及市场需求，聚焦实战能力培养；

4.双师教学阵容强大：高校资深教授与行业资深业务总监联合授课，兼顾理论深度与实务经验；

5.学习方式灵活高效：线上线下结合，理论与实战并重，配套专属学习资源，兼顾工作与学习需求。

三、招生对象与条件

培训对象：服务于中高收入客户的银行、保险、基金公司从业者；

遵纪守法，品行端正，具备良好职业素养；

需具备 1 年以上金融行业工作经验，有客户服务或产品销售经验者优先。

四、研修内容

中国养老金体系介绍与其他国家对比

三大养老模式及不同人群的养老需求分析

养老财务目标与金融工具选择

基本养老金测算实务

养老五大法律场景解析与应对

高净值人群养老规划实战解析

中高收入人群养老规划实战解析

养老类商业保险实战销售

研修班特点：线上+线下，提供三套实战工具及上百个各类养老资源

五、课程目标

培养专业化养老财务规划的职业人士；

帮助客户实现退休后的财务自由与生活品质保障；

使学员具备全生命周期的养老规划能力。

六、六大特点

体系对比明晰：深度对比中外养老体系，理论框架扎实；

客群需求精准：聚焦中高客群核心诉求，方案设计更具针对性；

全周期规划覆盖：贯穿退休前储备、退休后管理全流程，满足动态调整需求；

双线融合教学：线上学习灵活便捷，线下实战强化应用，学习效率更高；

实战工具完备：3 套专属工具直接落地，降低实操门槛；

资源支撑充足：100 + 养老资源库持续更新，助力长期职业发展。

七、授予证书

通过考核者，将颁发禁忌书屋 养老财务规划师研修班结业证书及FPP 养老财务规划师资格认证，证书可作为专业能力证明，助力职业竞争力提升。

八、开班时间

2025 年秋季开班（滚动招生，额满即开）

九、教学管理

（一）教学组织

学员报名后编入专属班级群组，由学院教学秘书负责全程教学协调，包括资料发放、进度跟踪、答疑反馈等，保障学习体验。

（二）学习方式

线上课程：支持录播回放，可灵活安排学习时间；

线下课程：集中周末授课，地点为禁忌书屋 实训室，配备分组讨论区与实战模拟场地。

（三）结业考核

采用 “理论考试（线上）+ 实操答辩（线下）” 结合方式，考核内容包括方案设计、客户需求分析、工具应用等，确保学员具备实战能力。

禁忌书屋 致力于打造国内领先的养老财务规划人才培养平台，期待与您携手，共拓中高客群养老服务新蓝海！

学费：7380元/（含住宿），单位集体报名可享受团体价格。

咨询电话：18663736131郑老师